El profesor Bacterio ha creado un poderoso invento: el "Transmutador biológico". Con él los agentes podrán infiltrarse sin problemas en el cuartel general enemigo. El transmutador actúa por impulsos encefalogástricos y gracias a él los agentes pueden aplanarse hasta quedar convertidos en un vulgar papel y volver a su configuración original cuando lo deseen. Basta con llevarlo en el bolsillo y gritar "Finolis" o "Gertrudis" respectivamente. Mortadelo y Filemón serán los encargados de probar el "cacharro"...