El sindicato del crimen ha contratado los servicios de "El rey del disfraz", un famoso especialista en hundir organizaciones, para que se cargue la T.I.A. El Súper ha llamado a Mortadelo y Filemón para que protejan la organización del peligroso y camaleónico personaje que rivalizará con Mortadelo a la hora de disfrazarse o pasar desapercibido.