Filemón recibe el encargo de guardar un gusanito amaestrado de un circo que sabe escribir, bailar y tocar el bombo. Lo guarda en una caja mientras vacía la caja fuerte para meterlo dentro pero, al ir a hacerlo, se da cuenta de que la caja no está. Para su desgracia, Mortadelo aparece en ese momento y le dice que la había cogido para ir a pescar al río.