Julius Von Pupen es un maléfico científico que ha trazado un plan para vengarse de sus colegas científicos del Congreso de la Paz (Bacterio, el francés Boinaparte, el inglés Tatcheriron, y el chino Fu-Chu-Lin) y para ello ha decidido lavarles el cerebro. El científico tiene una habilidad especial: puede convertirse temporalmente en la persona que desee. Mortadelo y Filemón se encargaran de detener a Von Pupen (Fte: Wikipedia).