Desde hace algún tiempo están desapareciendo animales del zoo y en la T.I.A. sospechan de Joe "el domador", un antiguo domador de circo capaz de dominar cualquier animal para utilizarlo en sus fechorías. Un confidente ha filtrado a la T.I.A. que "el domador" se encuentra en una granja a cinco kilómetros de la ciudad, donde acudirán los agentes Mortadelo y Filemón para capturarle.