Un peligrosísimo agente de una organización enemiga apodado "El primo" se cuela en la vivienda de Mortadelo y Filemón para hacerse con la fórmula secreta de la paella gallega que los agentes tenían en su haber. Los agentes confunden al personaje con un familiar y le invitan a una opípara comida pero el agente enemigo aprovecha la ocasión para suministrarles un somnífero que dejará vía libre para trabajar a gusto.