Mortadelo y Filemón tendrán esta vez que interceptar un alijo de heroína de Damasco. Los espías de la T.I.A. les han comunicado que la entrega se efectuará durante un baile de disfraces en la calle del anciano Raf, siete. Los agentes tendrán que atrapar al camello e interceptar el "paquete" de droga.