Filemón ordena a Mortadelo que siga al tipo de una foto para averiguar a qué se dedica y elaborar posteriormente un informe. Mortadelo así lo hace: vigilan al tipo en cuestión usando diversos disfraces (de esquimal, de romano, de señora, de pato, de farola...) pero tarda quince días en regresar y, cuando lo hace, llega reventado a la oficina explicando a su jefe que el tipo era ciclista y que se había ido a correr la vuelta a España, y que como él no sabía ir en bicicleta, había tenido que seguirlo a pie.