Tan pronto Mortadelo y Filemón llegan a la T.I.A. el Súper y Bacterio les reciben con máscaras anti-gas y les mandan a casa. Allí un mosquito pica a Filemón y los agentes tratarán por todos los medios posibles acabar con el mosquito, que termina agrandado a tamaño gigante por culpa de un invento de Mortadelo.