Por salvar a un viejecito de caer en una alcantarilla abierta, Mortadelo es recompensado por aquel con una lámpara mágica que concede deseos cuando está encendida (aunque esto último Mortadelo no lo sabe). Así, se producirán cómicas situaciones entre Filemón y un guardia, pues sin saberlo, Mortadelo hará que su jefe se transforme en cosas tan estrambóticas como un presidiario, un pato, una tortuga y un cerdito.