Mortadelo gana en una tómbola una foca a la que llama "Severiana" pero Filemón no quiere verla en la oficina. Éste recibirá diversos golpes de la foca creyéndola Mortadelo disfrazado. También su cliente (Mister Dioptrío) la confundirá con Filemón y llegará a quemarle los bigotes involuntariamente cuando se ofrezca para encenderle un puro.