El Súper ordena a Mortadelo y Filemón que vigilen de cerca al Profesor Bacterio en su laboratorio. Cuando los agentes llegan al despacho del Bacterio éste les explica en qué consiste su último invento: un aparato especial que dota de gran inteligencia a los sujetos sobre los que se aplica. Mortadelo se hace con el invento que no funciona como se esperaba y convierte a todas las personas a las que éste toca en una suerte de "burros antropomórficos"...