Joe el "Manazas" anda suelto y Mortadelo corre a avisar a su jefe porque el villano, al que ellos mismos metieron en la trena, prometió vengarse cuando consiguiera escapar. Los agentes intentarán proteger su vivienda a toda costa para evitar cualquier visita del "Manazas" aunque Filemón será siempre quien salga perjudicado.