Mortadelo y Filemón están haciendo pruebas de "homber-bala" en las oficinas de la T.I.A. porque les haría mucha ilusión participar en un circo ambulante que en breve pasará por la ciudad. Poco después el Súper se encontrará un león en su despacho. Y la cosa subira de tono cuando los inspectores Pepito y José visiten la organización y se encuentren a Mortadelo y Filemón disfrazados de payasos...