Como todas las navidades, el Director General y su esposa van a hacer una visita a la T.I.A. y el Súper pide a Mortadelo que decore el árbol de navidad de la organización, que anda algo ajadillo. Mortadelo intenta hacerse con pelusa de abeto pero termina embadurnándose él mismo de pelos mostrando un aspecto de bestia peluda por toda la organización, lejos del objetivo pretendido por el Súper.