El profesor Bacterio ha inventado un rayo fortalecedor de la personalidad pero al ponerlo en práctica sobre Mortadelo la acción del rayo ha liberado los otros "yo" de Mortadelo (tanto los buenos como los malos), nada menos que sesenta y cuatro Mortadelos. El profesor Bacterio propone reunir a los sesenta y cuatro Mortadelos para invertir la corriente del rayo y anular el efecto. Filemón y el auténtico Mortadelo tendrán que dar caza a todos los clones del agente.