Todo comienza cuando el Súper explica a Mortadelo y Filemón su episodio con una gitana a la que accidentalmente mojó con el coche. La gitana se venga del Súper echándole una maldición que no tardará en cumplirse, desarrollando éste una primera mutación (nada menos que una cola de cocodrilo). El Profesor Bacterio se ocupará de buscar un antídoto para intentar que recupere su aspecto habitual y los agentes Mortadelo y Filemón deberán buscar los ingredientes que su fórmila necesita.

NOTA: Dibujo a lápiz por Juan Manuel Muñoz.